正月日，具位某，谨修诚意，奉书于夏国大王。伏以先大王归向朝廷，心如金石、我真宗皇帝命为同姓，待以骨肉之亲，封为夏王。履此山河之大，旌旗车服，降天子一等，恩亲隆厚，始终如一，齐桓、晋文之盛，无以过此。朝聘之使，往来如家。牛马驼羊之产，金银缯帛之货，交受其利，不可胜纪。塞垣之下，逾三十年，有耕无战。禾黍云合，甲胄尘委，养生葬死，各终天年。使蕃汉之民，为尧舜之俗，此真宗皇帝之至化，亦先大王之功也。
自先大王薨背，今上震悼，累日嘻吁，遣使行吊赙之礼 ，以大王嗣守其国，爵命崇重，一如先大王。昨日，大王以本国众多之情，推立大位 ，诚不获让．理有未安。而遣行人告于天子 。又遣行人归其旌节。朝廷中外，莫不惊愤，请收行人，戮于都市。皇帝诏曰：“非不能以四海之力，支其一方，念先帝岁寒之本意，故夏王忠顺之大功，岂一朝之失，而骤绝之?”乃不杀而还。假有本国之诸蕃之长，抗礼于大王，而能含容之若此乎！省初念终，天子何负于大王哉！
二年以来，疆事纷起，耕者废耒，织者废杼，边界萧然，岂独汉民之劳弊耶? 使守战之人，日夜豺虎，竞为吞噬，死伤相枕，哭泣相闻，仁人为之流涕，智士为之扼腕。天子遣某经度西事，而命之曰：“有征无战，不杀非辜 ，王者之兵也，汝往钦哉!”某拜手稽首，敢不夙夜于怀。至边之日，见诸将帅多务小功，不为大略，甚未副天子之意。某与大王虽未尝高会，向者同事朝廷，于天子则父母也，于大王则兄弟也，岂有孝父母，而欲害于兄弟哉！可不为大王一二而陈之。
传曰：“名不正则言不顺，言不顺则事不成。”大王世居西土，衣冠语言皆从本国之俗，何独名称与中朝天子侔拟，名岂正而言岂顺乎？如众情莫夺，亦有汉唐故事。单于、可汗，皆本国极尊之称，具在方册。某料大王必以契丹为比，故自谓可行。且契丹自石晋朝有援立之功，时已称帝。今大王世受天子建国封王之恩，如诸蕃中有叛朝廷者，大王当为霸主，率诸候以伐之，则世世有功，王王不绝。乃欲拟契丹之称，究其体势，昭然不同。徒使疮痍万民，拒朝廷之礼，伤天地之仁。
《易》日：“天地之大德日生，圣人之大宝日位，何以守位日仁”。是以天地养万物，故其道不穷。圣人养万民，故其位不倾。又传曰：“国家以仁获之，以仁守之者百世。”昔在唐末，天下恟恟，群雄咆哮，日寻干戈，血我生灵，腥我天地，丧我礼乐，绝我稼穑，皇天震怒，罚其不仁，五代王候，覆亡相续。老氏曰：“乐杀人者，不可如志于天下。”诚不诬矣。后唐显宗祈于上天曰：“愿早生圣人，以救天下。”是年，我太祖皇帝应祈而生，及历试诸难，中外忻戴，不血一刃，受禅于周。广南、江南、荆湖 、西川，有九江万里之阻，一举而下，岂非应天顺人之至乎！由是罢诸候之兵，革五代之暴，垂八十年，天下无祸乱之忧。太宗皇帝圣文神武，表正万邦，吴越纳疆 ，并晋就缚 。真宗皇帝奉天体道，清净无为，与契丹通好，受先大王贡札。自兹四海熙然同春。今皇帝坐朝至晏，从谏如流，有忤雷霆，虽死必赦。故四海之心，望之如父母，此所谓以仁获之，以仁守之，百世之朝也。
某料建议之初，有人离间，妄言边城无备，士心不齐。长驱而来，所向必下。今以强人猛马，奔衡汉地，二年于兹，汉之兵民固有血战而死者，无一城一将愿归大王者。此可见圣宋仁及天下．邦本不摇之验也。与夫间者之说，无乃异乎！
今天下久平，人心泰然，不习战斗，不熟纪律。刘平之徒，忠敢而进，不顾众寡，自取其困。余则或胜或负，杀伤俱多，大王国人，必以获刘平为贺。昔郑人侵蔡，获司马公子燮，郑人皆喜，惟子产曰：“小国无文治而有武功，祸莫大焉。”而后郑国之祸，皆如子产之言。
今边上训练渐精，恩威以立，有功必赏，败事必诛。将帅而下大知纪律，莫不各思奋力效命，争议进兵，如其不然，何时可了？今招讨统兵四十万，约五路入界，著其律曰：生降者赏，杀降者斩；获精强者赏，害老幼妇女者斩；遇坚必战，遇险必夺，可取则取，可城则城。纵未能入贺兰之居 ，被之兵民降者死者，所失多矣。是大王自祸其民，官军之势，不获而已也。
某又念皇帝有征无战，不杀非辜之训，夙夜于怀。虽师帅之行，君命有所不受。奈何锋刃之交，相伤必众。且蕃兵战死，非有罪也，忠于主耳；汉兵战死，非有罪也，忠于天子耳。忠孝之人，肝脑涂地，积累怨魄，为妖为灾，大王岂可忽诸！
朝廷以王者无外，有生之民，皆为赤子，何蕃汉之限哉!何胜负之言哉! 某与招讨太尉夏公、经略密学韩公尝议其事，莫若通其问于大王，计而决之，重人命也，其美利甚众。大王如能以爱民为意，礼下朝廷，复其王爵，承先王之志，天下孰不称其贤哉? 一也，如众多之情，三让不获，前所谓汉唐故事，如单于、可汗之称，尚有可稽，于本国语言为便，复不失其尊大，二也。但臣贡上国，存中外之体，不召天下之怨，不速天下之兵，使蕃汉边人，复见康乐，无死伤相枕，哭泣相闻之丑，三也。又大王之国，府用或缺，朝廷每岁必有物帛之厚赐，为大王助，四也。又从来入贡，使人止称蕃吏之职，以避中朝之尊。按汉诸候王相，皆出真拜，又吴越王钱氏有承制补官故事，功高者受朝迁之命，亦足隆大王之体，五也。昨有边臣上言，乞招致蕃部首领，某亦已请罢。大王可告谕诸蕃首领不须去父母之邦，但回意中朝，则太平之乐，逼迩同之，六也。国家以四海之广，岂无遗才？有在大王之国者，朝廷不戮其家，安全如故，宜善事主，以报国士之知。惟同心向顺，自不失其富贵，而宗族之人．必夏忧恤，七也。又马牛驼羊之产，金银缯帛之货，有无交易，各得其所，八也。
大王从之，则上下同其美利，生民之患，几乎息矣；不从，则上下失其美利，生民之患，何时而息哉！某今日之言，非独利於大王，蓋以奉君親之訓，救生民之患，合天地之仁而已乎！惟大王择焉。不宣。某再拜。